Convegno La sfida del Private Banking

Il mondo del Private Banking si consolida e sul mercato italiano iniziano ad essere molto attivi e visibili anche i grandi player internazionali. Così, mentre nelle realtà di piccole e medie dimensioni si tende ad abbassare le soglie di ingresso per l’accesso dei clienti ai servizi di Private Banking, e nei grandi gruppi, accanto alla tradizionale attività di gestione del patrimonio del cliente, si affiancano anche una serie di altri servizi accessori che riguardano le problematiche fiscali, piuttosto che quelle successorie, piuttosto che quelle di consulenza, gli operatori con attività internazionale vantano esperienze e performance consolidate nei mercati globali. L’offerta di servizi di Private Banking è diventata parte fondamentale dell’attività di qualsiasi realtà finanziaria, grande o piccola, ma i modelli di business iniziano a segmentare il mercato non solo per fasce di reddito, ma soprattutto per esigenze della clientela. Per tutti gli operatori però c’è un imperativo categorico: disporre di strumenti di controllo e reporting adeguati alle esigenze di una informazione completa ed aggiornata. Un aspetto sul quale da parte di molti operatori, si lamenta ancora una carenza importante. Il convegno si propone di interrogare le diverse componenti del mercato sui modelli di business, sulle fasce di clientela e sui servizi offerti, mettendo a confronto esperienze di operatori internazionali con quelle dei grandi player locali e delle realtà di dimensioni più contenute. Per comprendere se a modelli di business diversi corrispondono anche tipologie di clientela differenti.

Presentazione del convegno